2026年第一周市场表现让人心生期待。今日大涨方向集中在AI应用、软件、芯片产业链和商业航天。商业航天正处火热阶段，中线不看空、短线不追涨，有人8、9月买入，回本后未动。对于AI应用，虽很多人认为2026年有大机会，但此次AI软件、应用大涨或只是轮动，未现确定长期逻辑。大模型是AI应用根本驱动力，未来可能留存不超5家。港股大模型第一股智谱连续大涨有逻辑。美猴王成长之路配了6%人工智能基金。后续调仓可能降低市场预期乐观但技术有差距的方向，增配估值低、业绩增长确定及快速国产替代放量的科技行业。

股票名称 ["智谱"]板块名称 ["AI应用","软件","芯片产业链","商业航天"] AI应用、大模型、商业航天看多看空 内容中对不同板块看法不一，对商业航天中线不看空、短线不追涨，认为AI软件和应用大涨是轮动，未看到长期逻辑；同时表示会调整仓位，降低预期乐观但技术有差距方向的配置，增配估值低、业绩增长确定性强和国产替代放量的科技方向，整体态度较为中立。2026年A股各板块走势分析 第1张AI应用、商业航天，都疯了。。和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。

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