春节后，AI算力硬件链表现优于半导体，处于戴维斯双击阶段。评级机构上调英伟达估值，SD大模型突破加快国内资本开支预期，带动国内供应商估值上调，华为384预期也拉动PCB、液冷等。此前看到SK海力士等存储厂商扩产，验证相关看法。半导体先进封装是2025年大方向，如今基本得到验证。细节上要注意市场波动，格局上看好算力、存储、半导体上游，2025光模块行情有望展开。

股票名称 ["英伟达","SK海力士"]板块名称 ["AI算力硬件链","半导体","PCB","液冷","光模块"]AI算力、半导体、估值上调看多看空 文中提到评级机构上调英伟达估值，SD大模型突破加快国内资本开支预期，带动相关供应商估值上调，存储厂商扩产验证看法，同时看好算力上游、存储上游、半导体上游展开2025光模块行情，整体呈现积极态势，所以看多A股。看多A股：AI与半导体行情可期 第1张爆发，这个方向 明天怎么看？ ！和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。

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